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一、全球油品行情分析

2022年上半年，WTI原油期货均价为101.61美元/桶，较2021年均价上涨33.52美元/桶，或49.23%；Brent原油期货均价为104.14美元/桶，较2021年均价上涨33.34美元/桶，或47.09%；INE原油期货均价为651.96元/桶，较2021年均价上涨215.37元/桶，或49.33%。燃料油产业链各品种均价亦均保持上涨态势，其中，涨幅最高的是保税低硫燃料油现货价格。今年上半年，中国舟山低硫燃料油保税船供报价均值为5678元/吨，较去年上涨2066元/吨，或57.19%。国内汽、柴油价格每吨分别提高1980元和1915元，每升油至少上涨1.6元，价格创历史新高。2022年上半年，除了国际原油价格单边大幅上涨外，Brent- WTI原油价差的波动加剧也备受市场关注。Brent原油价格多数时间高于WTI价格，但在5月份原油价格涨至近7年高位后，WTI对Brent的价差一度出现倒挂。受原油供需情况、地缘政治博弈、美联储加息、国内外疫情等因素影响，原油市场未来仍然面临着不确定性。

（一）原油供需情况

根据IEA发布的《石油市场报告》，在全球石油供应方面，目前OPEC石油产量超过2850万桶/日，较去年产量同比增长210万桶/日；预计2022年非OPEC国家石油供应同比增加160万桶/日至6530万桶/日，其中，美国石油产量同比增加127万桶/日至1800万桶/日，俄罗斯石油产量同比减少50万桶/日至1037万桶/日。在全球石油需求方面，IEA预计2022年全球石油需求同比增长190万桶/日至9940万桶/日，其中针对OPEC的需求同比下降10万桶/日至2870万桶/日。

（二）地缘政治影响

全球地缘政治博弈是能源价格波动的重要影响因素。俄罗斯作为重要的能源生产国、出口国和消费国，在当今国际能源市场具有举足轻重的地位。因而本次俄乌冲突对全球能源市场造成了剧烈冲击，对世界原油及油品供给格局产生了巨大变化，导致油市乃至整个能化产业链都出现了较大的成本端变化，对世界各国造成了不同程度的影响。

2022年上半年，由于俄乌冲突的爆发，欧盟对俄罗斯出台了一系列的制裁措施。在6月初出台的第6轮制裁措施中，欧盟要求成员国在6个月后停止进口所有俄海运原油，8个月后停止进口俄成品油，俄石油出口面临较大压力。此外，欧盟对运输俄罗斯油品的船舶的保险禁令也将使得俄罗斯的出口面临更少的选择。随着欧盟对俄罗斯石油禁运的逐步实施，俄罗斯石油产量将开始逐渐下降，IEA预计至 2023 年初，俄罗斯将关闭近 300 万桶/日的产能，使得石油产量降至 870 万桶/日。

另外，伊朗和委内瑞拉在今年也是备受市场关注，虽然上半年市场一度传出《伊核协议》有了新的进展，但从伊委及美国的政治立场来看，其有着不可调和的矛盾，因此要真正解除制裁将是难上加难。利比亚国内冲突不断、挪威石油工人罢工等事件的出现，预示着其他产油国也存在着种种风险因素，这些重要的产油国一旦出现政治动荡，也会影响到原油市场。

总体来看，地缘政治风险仍是影响油价走势的重要因素，西方对俄等国家的制裁不但造成本国油价上涨、通胀持续、经济承压，而且导致国际石油市场恢复供需平衡的难度增大。若冲突和制裁的负面影响无法消除，那么国际油价高位震荡的状况或将持续。

（三）美联储加息

疫情发生后，欧美国家出台宽松政策以降低疫情对国内经济的冲击。全球经济逐渐复苏并在去年6月达到高峰，之后全球经济增速持续放缓，今年1月美国PMI降至2020年7月以来的最低值；2月美国消费者信心指数降至十年低位。但各国宽松政策并未及时停止，3月之后，俄乌冲突叠加欧美对俄罗斯的能源制裁导致原油、粮食、金属等大宗商品价格飙升，各国通货膨胀压力越来越大。根据美国劳工部公布的数据，6月份美国CPI同比增长9.1%，远高于市场预期，创下40年来新高，其中近一半的涨幅是能源价格上涨带动的。

为应对愈演愈烈的通货膨胀压力，3月中旬，美联储正式启动加息缩表，预示着全球市场将进入“加息周期”。当加息缩表正式开始后，市场流动性逐渐回收，前期推动油价上涨的流动性溢价将逐渐转为折价。美债收益率快速上行，对全球而言，一方面货币紧缩政策对资产价格上行压力增大，油价或承压下行；另一方面，促使经济增速放缓，原油需求预期下调，美联储加息政策的实施将增加油价的下行力量。若美国加快紧缩导致流动性逐渐回收，将增大油价的金融压力。

美联储6月加息75BP的决议落地，75BP为1994年以来最大的加息幅度，经济软着陆或面临考验。在美国燃料价格高位、炼油利润高企的情况下，下游消费已显现出一定疲软的迹象，美国商业原油库存已连续两周出现累库，但在低供应、闲置产能不足叠加夏季需求旺季的情况下，原油价格的转势仍需等待库存的进一步指引，当前油价或维持高位震荡的局势。

（四）国内疫情对于油品的影响

上半年出现的疫情导致国内部分地区被封控，成品油需求下降明显，在年中疫情管控取得极大成效后，需求出现了温和恢复。随着中国疫情的逐步缓解，上海和北京的交通拥堵的次数在6月开始大幅上升。数据显示，经历3、4月份的大部分时间降温后，中国15个车辆登记最高城市的平均拥堵水平已经高于2021年1月的基准水平。疫情期间全国约有100-150万桶/天的成品油需求减量，导致国内地炼开工率大幅降低到50%，随着国内疫情大幅缓解，国内油品消费恢复，地炼开工率升到了63%的中性水平。

原油生产稳定增长，进口由升转降。今年上半年，我国生产原油10,288万吨，同比增长4.0%；进口原油25,252万吨，同比下降3.1%。在高油价背景下，国内原油加工量明显下滑，今年上半年，我国加工原油33,222万吨，同比下降6.0%。

二、舟山仓储行业发展现状

（一）舟山仓储市场基本情况

舟山油品仓储情况

舟山现有油品总库容约3400万方，主要企业有舟山纳海油污水处理有限公司、中石化石油商业储备有限公司舟山分公司、浙江石油化工有限公司、大鼎油储有限公司、中化兴中石油转运（舟山）有限公司、广厦（舟山）能源集团有限公司等51家，主要用于储存原油、低硫燃料油、汽油、柴油、航煤、石脑油等。油库大多分布于舟山定海区和普陀区。今年拟投产322.6万方，其中中化兴中六期扩建项目于2022年4月正式交工验收，该项目包括2个罐组、共14座储罐，可储放燃料油41万立方米。

舟山天然气仓储情况

近年来，我国LNG进口量迅猛增长，2021年进口量达7893万吨，占我国同期天然气进口量的65%，使我国超越日本成为全球第一大LNG进口国。舟山现有天然气基地三个：新奥（舟山）液化天然气有限公司三期、中石化舟山六横LNG接收站、浙能舟山六横LNG接收站，共储存350万方天然气，基地主要位于舟山高新区新港工业园区（二期）区域和六横岛。

舟山油品管输情况

目前，舟山的输油管线主要为原油管线，其中岙山-册子-镇海输油管线已投产，主要为中石化华东炼厂输送原油。岙山-册子-镇海输油管线总长约90km，起自岙山石油转运基地，经外钓岛、册子岛的中石化册子岛油库，最后到达镇海，与华东输油管网相连接，全线已于2008年开始投入使用。管道直径为762mm，壁厚15.9mm，设计压力4.5Mpa，管线年输量为4000万吨。

在建原油运输管线2条，成品油管线1条。其中，黄泽山-渔山输油管线全长47.57km，起自黄泽山油品储运基地，直达渔山原油罐区，管道直径813mm，设计年输量3000万吨，输油能力正常为年输量2000万吨，管道设计压力6Mpa；外钓-马目-渔山输油管线总长约36.6km，起自外钓岛，途经纳海油库、天禄油库和马目油库，末站抵达浙石化的渔山岛原油罐区，其中外钓-赤坎段已正常投产使用，赤坎-马目段和马目-渔山段正在建设中，管道全线为两根直径813mm管道同沟敷设，单管设计年输量3000万吨，单管输油能力正常为年输量2000万吨，管道设计压力4Mpa，远期该条输油管线将与规划中的金塘油库相连接；渔山-慈溪的成品油管线长度约54.29km，始于舟山绿色石化基地北堤，至慈溪新浦外海岸。管道直径500mm，设计年输量为590.86万吨，设计压力10MPa，主要用于运输汽油、柴油等物质。